如果盤點(diǎn)這一年IT業(yè)界的熱門關(guān)鍵詞，3G一定會(huì)名列前茅。事實(shí)上，在鋪天蓋地的宣傳攻勢下，3G已經(jīng)深入普通人的2009年記憶中，即使他們似懂非懂。比起消費(fèi)者，營造出這篇熱鬧氣氛的產(chǎn)業(yè)界無疑更期盼3G的到來。一年過去了，這片“新藍(lán)�！背砷L如何？

　　先修路，再跑車

　　2009年年初，業(yè)內(nèi)專家呂廷杰表示，這一年3G主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，各種應(yīng)用開發(fā)有一個(gè)摸索的過程，爆炸式增長在2009年下半年甚至2010年初才能出現(xiàn)。

　　隨后，三大運(yùn)營商紛紛推出了自己的3G業(yè)務(wù)和產(chǎn)品。4月16日，中國電信集團(tuán)宣布，全國范圍內(nèi)3G正式商用；4月1日，中國移動(dòng)3G業(yè)務(wù)正式商用；2009年5月17日，中國聯(lián)通3G業(yè)務(wù)試商用，9月28日，中國聯(lián)通宣布旗下3G業(yè)務(wù)正式商用。與此同時(shí)，上網(wǎng)本、上網(wǎng)卡、智能手機(jī)輪番上陣，讓人眼花繚亂。但到年末，3G業(yè)務(wù)仍沒有出現(xiàn)規(guī)模性爆發(fā)。

　　日本的案例或許能幫助解釋這一現(xiàn)象。2001年，NTT DoCoMo在全球率先推出3G業(yè)務(wù)，原計(jì)劃在2002年3月份達(dá)到15萬用戶的目標(biāo)，但直到2003年第二季度才開始出現(xiàn)真正的快速發(fā)展，隨后兩年內(nèi)迅速增長到千萬規(guī)模。如果我們把2003年第二季度看成其3G業(yè)務(wù)的一個(gè)拐點(diǎn)，恰好在這個(gè)拐點(diǎn)前夕，WCDMA網(wǎng)絡(luò)覆蓋了日本97%以上的人口區(qū)。這絕非巧合，而是說明了“先修路再跑車”的因果關(guān)系。

　　在不久前召開的工信部工作會(huì)議上，據(jù)透露，三家電信企業(yè)預(yù)計(jì)今年完成3G總投資1435億元，建設(shè)基站28.5萬個(gè)，3G用戶總數(shù)超過1000萬。據(jù)中信建投的預(yù)測，2009年全年全行業(yè)電信業(yè)務(wù)收入有望實(shí)現(xiàn)5%左右的增長，仍然低于08年7%的增長，但差距已經(jīng)不大，行業(yè)逐季回暖的態(tài)勢將延續(xù)，而在大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初步告一段落后，三大運(yùn)營商將對發(fā)展3G用戶和3G業(yè)務(wù)發(fā)力，大規(guī)模的激烈角逐將在2010年展開。

　　何時(shí)爆發(fā)？

　　2009年的“三國演義”已經(jīng)奪人眼球，而2010年看上去更是一部懸疑大片。所有人共同關(guān)心的首要問題是：3G業(yè)務(wù)會(huì)不會(huì)在這一年爆發(fā)？

　　“從國際經(jīng)驗(yàn)來看，3G從建網(wǎng)到普及至少需要18到36個(gè)月，中國到現(xiàn)在為止才有多長時(shí)間呢？”這一發(fā)問據(jù)稱來自中國移動(dòng)副總裁魯向東。另有數(shù)據(jù)顯示，在3G正式商用8年之后，全球3G用戶數(shù)才進(jìn)入快速發(fā)展期；日本的3G市場培育期在16個(gè)月左右，韓國從2002年的3G商用到2008年的3G用戶爆發(fā)，經(jīng)歷了6年的時(shí)間。而我國的3G業(yè)務(wù)正式運(yùn)營還不足一年。

　　“由于3G的主流應(yīng)用進(jìn)入快速發(fā)展期需要一些條件成熟，如：網(wǎng)絡(luò)覆蓋的完善、內(nèi)部運(yùn)營的高效、用戶需求的激發(fā)等，目前看這些條件還沒有形成。樂觀估計(jì)，運(yùn)營商完成網(wǎng)絡(luò)部署、內(nèi)部資源的進(jìn)一步聚合，并通過有效的方式激發(fā)用戶的應(yīng)用需求等，至少需要一年的時(shí)間�！敝醒胁┓鍒�(zhí)行副總裁、資深咨詢顧問馬介武對本刊記者表示。

　　證券分析師們則是謹(jǐn)慎與樂觀并存。安信證券在《2010年通信行業(yè)投資策略報(bào)告》中稱，2010年3G在中國不會(huì)爆發(fā)，仍將處于導(dǎo)入期。因此，對運(yùn)營商而言，整個(gè)行業(yè)在2010年缺乏整體性的機(jī)會(huì)；跟3G相關(guān)的移動(dòng)增值業(yè)務(wù)也很難有實(shí)質(zhì)性的表現(xiàn)。而中信建投則在《通信服務(wù)行業(yè)2010年策略報(bào)告》中醒目地宣告：2010年將成為3G高速發(fā)展年，3G業(yè)務(wù)和收入有望在下半年進(jìn)入高速增長通道，用戶數(shù)有望超過5000萬戶；預(yù)計(jì)聯(lián)通、電信、移動(dòng)各占40%、35%、25%的市場份額。更樂觀的估計(jì)來自上海證券研究員張濤，他表示，參照日本3G市場培育經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)2010年底我國3G用戶將達(dá)到8000萬戶，而3G用戶的規(guī)模增長會(huì)引爆移動(dòng)支付業(yè)務(wù)、手機(jī)游戲等移動(dòng)增值服務(wù)行業(yè)。此外，有業(yè)內(nèi)人士在博文中對以上兩種態(tài)度做了調(diào)和：2010年年底的3G用戶數(shù)，正常估計(jì)為4800萬戶，ARPU值約110元；樂觀估計(jì)為7700萬戶，對應(yīng)的ARPU值約80元。

　　無論國際經(jīng)驗(yàn)是否是通用規(guī)律，無論業(yè)內(nèi)如何預(yù)期，中移動(dòng)據(jù)稱已經(jīng)放出豪言，將在2010年發(fā)展3000萬TD用戶�！拔覀儼选�發(fā)展用戶規(guī)模’比喻為‘量’與‘快’，把‘用戶細(xì)分并提升ARPU值’比喻為‘質(zhì)’與‘好’。2010年運(yùn)營商會(huì)優(yōu)先發(fā)展‘量’與‘快’的情況下，兼顧‘質(zhì)’與‘好’�！瘪R介武預(yù)計(jì)國內(nèi)運(yùn)營商在2010年將把重點(diǎn)放在發(fā)展用戶規(guī)模上。

　　看上去，未來這一年仍可能是3G蓄勢待發(fā)的一年。但在“時(shí)刻準(zhǔn)備著”的狀態(tài)中，在擴(kuò)大用戶規(guī)模的進(jìn)程中，礦山正在浮現(xiàn)，且受益者不少。

    礦山在哪里？

　　2009年12月23日，通信行業(yè)個(gè)股走勢強(qiáng)勁，日海通訊、網(wǎng)宿科技、超聲電子、長江通信等漲停，三維通信、同方股份、綜藝股份、衛(wèi)士通、南天信息等漲幅均超過8%�！霸诋�(dāng)前疲軟的市場行情下，通信服務(wù)業(yè)可能是2010年受益較為明確的行業(yè)，因此受到市場的看好�！� 一位市場人士指出。

　　投資者的熱情并非一廂情愿。2010年的3G帶來了新的機(jī)會(huì)和受益者。

　　1、WLAN和廣電

　　包月制是3G業(yè)務(wù)的強(qiáng)力助推劑。KDDI作為日本3G第二大運(yùn)營商，為了挑戰(zhàn)NTT DoCoMo，用包月制的資費(fèi)套餐來吸引用戶。以EZ Channel Plus為例，這是KDDI的3G多媒體服務(wù)加強(qiáng)版，能支持音樂、電影、新聞、體育、綜藝、連續(xù)劇、影集、卡通、漫畫等眾多類型的觀看，而其每月315日元（約30元人民幣）的包月不限量方式，贏得眾多學(xué)生和上班族的青睞。

　　然而，國內(nèi)3G收費(fèi)的模式一直備受爭議。包月收費(fèi)的嘗試一經(jīng)推出就廣受關(guān)注和好評，但又總是中途折戟。運(yùn)營商并非沒有意識到包月制度乃是多數(shù)消費(fèi)者人心所向，但或許有自己的一番苦衷。

　　中國移動(dòng)與中國聯(lián)通因?yàn)楣叹W(wǎng)資源的相對缺乏而不得不向中國電信支付網(wǎng)間結(jié)算費(fèi)用，這是苦衷之一，但更重要的是，“無線是有限的，有線是無限的”這句通信業(yè)的老話，此時(shí)更具現(xiàn)實(shí)意義�！癢iFi、Mesh、WiMAX建設(shè)投資與運(yùn)營成本與3G相比分別低1個(gè)數(shù)量級�！睙o線城市專家莊梓新曾對記者表示。當(dāng)三大運(yùn)營商用WLAN與3G技術(shù)混合組網(wǎng)的消息不斷傳來時(shí)，資費(fèi)降價(jià)和包月制也許會(huì)多了一些實(shí)施空間。

　　除了WLAN與3G的融合，固網(wǎng)與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的融合也將在2010年帶來新機(jī)會(huì)。為了彌補(bǔ)自己的短板，中國移動(dòng)與廣電部門是否會(huì)深度合作將成為看點(diǎn)。畢竟，擁有獨(dú)特網(wǎng)絡(luò)資源的廣電部門也有著向第四大運(yùn)營商演進(jìn)的可能性。

　　2、終端和渠道

　　在上個(gè)月的TD終端專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金新品發(fā)布會(huì)上，中國移動(dòng)宣布將加大TD終端補(bǔ)貼力度。據(jù)悉，中國移動(dòng)2009年為終端補(bǔ)貼共準(zhǔn)備了60億元；2010年TD終端補(bǔ)貼將提高到300億元，預(yù)計(jì)2010年資本開支為1310億元。不久前有消息傳出，中國移動(dòng)銷售一部TD手機(jī)給渠道商補(bǔ)貼300元。與此同時(shí)，中國電信聯(lián)合全國8大手機(jī)渠道商聯(lián)合定制、包銷了400多萬部千元3G手機(jī)；而中國聯(lián)通iPhone手機(jī)的銷售，也為渠道商帶來分成好處。

　　“運(yùn)營商3G終端定制和補(bǔ)貼短期看是會(huì)造成資本支出提高與利潤下降，長期看對掌控整個(gè)終端價(jià)值鏈、突破3G發(fā)展終端瓶頸、激發(fā)客戶應(yīng)用需求、有效保有客戶、占據(jù)客戶的未來時(shí)間價(jià)值等方面起到非常大的促進(jìn)作用�！瘪R介武分析。

　　中日3G研究院常務(wù)副院長、瑞思集團(tuán)總裁顏兵在接受本刊記者專訪中表示，運(yùn)營商應(yīng)該擔(dān)負(fù)起手機(jī)應(yīng)用的普及，建立一套手機(jī)營銷體系。據(jù)他介紹，日本運(yùn)營商通過“會(huì)員制”合作伙伴建立起專家型手機(jī)銷售團(tuán)隊(duì)，在賣手機(jī)的同時(shí)普及個(gè)性化3G應(yīng)用知識，而對于表現(xiàn)良好的合作伙伴，給與不同的優(yōu)惠待遇，以激勵(lì)其更深度挖掘用戶�！斑@樣，將‘運(yùn)營商定制手機(jī)’轉(zhuǎn)變?yōu)椤�消費(fèi)者定制手機(jī)’，消費(fèi)者在3G業(yè)務(wù)上‘自選擇自負(fù)責(zé)’，即使出現(xiàn)問題，也能界定清楚運(yùn)營商和消費(fèi)者各自的責(zé)任。”

　　這一模式對眼下遭遇手機(jī)色情事件打擊的運(yùn)營商來說，也許會(huì)提供制度建設(shè)的靈感。而運(yùn)營商對營銷體系的重視和投入，也必然為終端和渠道企業(yè)帶來更多機(jī)會(huì)。

　　3、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)

　　“2008年、2009年是我國3G業(yè)務(wù)的導(dǎo)入期，而2010年將是3G從導(dǎo)入期向成長期轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵一年。”江南證券研究員薄小明認(rèn)為，“鑒于2010年電信運(yùn)營行業(yè)和設(shè)備行業(yè)都缺乏整體性的機(jī)會(huì)，2010年應(yīng)該重點(diǎn)在3G的成長期尋找服務(wù)類的成長股，尤其是潛在市場空間大、增長速度快的移動(dòng)增值服務(wù)行業(yè)�！�

　　自3G啟動(dòng)之初，“殺手級應(yīng)用”就常被人們掛在嘴邊。然而，它到底在哪里？“用戶需求的差異化越來越明顯，運(yùn)營商為滿足差異需求而提供多種豐富的應(yīng)用，這勢必會(huì)將導(dǎo)致各種3G應(yīng)用對運(yùn)營商收入的貢獻(xiàn)與拉動(dòng)效應(yīng)的攤薄，因此目前還看不到存在著3G殺手級應(yīng)用�！瘪R介武分析道。而顏兵也認(rèn)為，“各個(gè)領(lǐng)域皆可能產(chǎn)生大量的應(yīng)用”。

　　盡管對于是否存在所謂“殺手級應(yīng)用”仍有爭議，但分析師們還是給出了自己的方向。安信證券相對看好移動(dòng)社區(qū)、移動(dòng)商務(wù)、手機(jī)游戲、彩像業(yè)務(wù)和移動(dòng)位置服務(wù)。中信建投認(rèn)為無線音樂、手機(jī)游戲、移動(dòng)電子商務(wù)等將在2010年為運(yùn)營商提供更加多樣化的收入來源。

　　“日本運(yùn)營商與SP、CP的分成比例一般在85-90%之間�！鳖伇�介紹。而眼下中國移動(dòng)MM商店一般是三七開的比例，優(yōu)惠的空間也許還是有的。當(dāng)然，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)商們獲益的前提是：平等、開放的競爭平臺。”

　　4、消費(fèi)者和運(yùn)營商

　　其實(shí)，2010年3G產(chǎn)業(yè)鏈中最大的受益者應(yīng)該是消費(fèi)者。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)、終端、應(yīng)用正是決定用戶體驗(yàn)的三大因素，加上資費(fèi)，構(gòu)成消費(fèi)者的3G性價(jià)比體驗(yàn)。而對于運(yùn)營商來說，以上各方受益的結(jié)果就是自己得到最大的利益。

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